预期变了？A股强势上涨，锂电、光伏、芯片全线复苏！港股科技股暴力反弹

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反弹来了！7月29日上午，两市主要指数全线上涨。其中，科创50指数涨逾3%，创业板指涨逾3.73%重返3400点。锂电池、新能源车、稀土、光伏、芯片等概念全线复苏。

港股同样迎来暴力反弹。截至发稿，港股恒生科技指数涨幅近7%，网易、京东大涨超10%，美团、腾讯涨超8%。

光刻胶、锂电、军工多点开花

早盘，光刻胶概念全线大涨，容大感光涨停，惠伦晶体涨超15%，广信材料涨超13%，雅克科技、晶瑞股份等集体走强。

消息面上，被称为大基金的国家集成电路产业投资基金二期已经到位，总规模超过2000亿元，这一轮投资重点是半导体设备及材料。国产光刻胶公司南大光电日前获得1.83亿元投资，该公司研发的新一代ArF光刻胶有望用于14/7nm工艺。

锂电池板块强势复苏，嘉寓股份、湘潭电化、中国宝安等涨停；金辰股份、盛新锂能、蔚蓝锂芯等股拉升上涨。光伏板块也迎来大涨，天合光能涨超13%，伽伟新能涨超9%，阳光电源涨超8%。

军工板块再度拉升，新研股份大涨超10%，中航重机涨超9%。

银河证券表示，短期看，军工板块重新回归景气逻辑。临近中报窗口，业绩兑现将成为主要投资逻辑主线，行业高景气或将引领板块逐步企稳走高，建议逐步加仓。中期看，下游军品需求旺盛，随着产能瓶颈逐步破除，行业高景气度有望持续。长期看，“百年变局”势必将加速我军的现代化进程，行业发展有望迎黄金时代。

港股科技股暴力反弹

港股恒生科技指数今日高开近6%，随后涨幅扩大至7%。大型科技股持续强势，网易、京东大涨超10%，美团、腾讯涨超8%。

港股教育股也迎来复苏，新东方涨超8%，新东方在线涨近13%，思考乐教育涨超18%，中国东方教育涨近8%。

招商基金表示，对港股市场而言，在市场明显消化估值后，对无风险利率上行的敏感度会降低。整体来看，预计指数后市将维持震荡格局，成长股在此前调整后，估值压力会大幅减轻，交易拥挤的情况也明显缓解，成长股将迎来长期配置时点。

保险、白酒依旧低迷

虽然市场回暖，但保险股依旧继续下跌，截至发稿，保险板块跌逾1%，中国人寿、中国太保跌近2%，中国平安跌0.4%。

今年以来，中国平安股价持续下行，回调幅度接近40%，市值跌破万亿元。

据兴业证券经济与金融研究院统计，2021年二季度，主动型基金低配保险板块，持股市值占比为0.2%，环比-1.08pct，相较沪深300低配1.77pct，保险持仓占比触五年最低点，个股持仓环比也普遍下降。

兴业证券表示，持仓大幅降低的主要原因在于二季度保险保费销售明显较弱，行业面临供需失衡下的变革调整，加之利率水平见顶回落影响长期投资预期，公募基金配置意愿明显下降。

白酒股也大面积“飘绿”，截至发稿，水井坊、舍得酒业跌逾5%。

经历股价持续调整后，水井坊股价已经从高点160.57元跌至113.5元左右。不过，广发证券、东北证券、东方证券等多家券商维持了对水井坊的买入或增持评级，最高目标价142元。

编辑：朱茵

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本期责任编辑：赵唯佳

监制：浦泓毅

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